税理士が代理送信する流れを確認したい

概要

税理士が納税者に代わって電子申告する（代理送信） 手順を説明します。

必要な設定

1. ［導入処理 - 申告情報登録 - 申告情報登録］メニューを選択します。
2. ［申告情報登録］画面の［関与税理士設定］ページで、「申告書の作成や審査」等を設定します。
   • 申告書の作成や審査
     「1：税理士に作成を依頼する」を選択します。
   • 事務所名、税理士名等
     「事務所名」等、税理士に関する情報を入力します。
3. ［F12：登録］を押して、登録します。

法人税申告の流れ

代理送信の場合は、法人税申告データの送信（作成）時やe-Tax（国税受付システム）へのログイン時に、税理士の利用者識別番号を使用します。電子署名の付与時も、税理士の電子証明書の種類を選択します。
詳細は、以下をご確認ください。

法人税申告データを作成する

［法人税申告］メニューで各申告書の作成が終了したら、法人税申告データを作成します。

1. ［電子申告 - 法人税 - 法人税申告データ送信（作成）］メニューを選択します。

2. ［法人税申告データ送信（作成）］画面の［基本］ページで、納税者の利用者識別番号、税理士の利用者識別番号を入力します。

   補足	法人税申告データに外部データを含めて電子申告する場合は、［その他の書類］ページでファイルを指定してください。 含められる外部データは、以下のとおりです。 『勘定奉行』で作成した財務諸表データ 『申告奉行[内訳書・概況書編]』の内訳書／概況書データ e-Taxソフト等のxtxデータ 添付書類のイメージデータ（PDF） （Excelのデータは受け入れできません）

3. ［F2：実行］を押して、法人税申告データを作成します。
4. ［法人税申告データ送信（作成）- 作成帳票確認］画面で、作成した法人税別表を確認します。
5. ［OK］ボタンをクリックします。

電子署名を付与する

1. ［電子申告 - 法人税 - 法人税署名付与］メニューを選択します。
   （前述の［法人税申告データ送信（作成）- 作成帳票確認］画面で、「続けて署名する」にチェックが付いていると、自動で表示されます。）
2. ［法人税署名付与］画面に作成済みの法人税申告データが表示されるので、署名を付与する法人税申告データにチェックを付けて、［F2：実行］を押します。
3. ［法人税署名付与 - 電子証明書選択］画面で、税理士の電子証明書の種類を選択して、［OK］ボタンをクリックします。
4. ［法人税署名付与 - 署名内容確認］画面で、内容が正しいかを確認して、［OK］ボタンをクリックします。
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

送信する

1. ［電子申告 - 法人税 - 法人税申告データ送信］メニューが自動で表示されます。
2. ［法人税申告データ送信］画面で、e-Taxに送信する法人税申告データにチェックを付けて、［F2：実行］を押します。
3. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
4. ［国税受付システム ログイン］画面で、税理士の利用者識別番号を入力してログインします。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
6. 送信が完了すると、確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

受付結果を確認する

1. ［電子申告 - 法人税 - 国税メッセージボックス確認］メニューが自動で表示されます。

2. ［国税メッセージボックス確認］画面で受付結果を確認し、「受付完了」になっていれば、法人税申告データの送信は完了です。

   補足	受付結果のリストでメッセージの行をクリックすると、詳細が［メッセージ詳細］ページに表示されます。

3. ［F12：閉じる］を押します。

地方税申告の流れ

代理送信の場合は、地方税申告データの送信（作成）時やeLTAX（地方税ポータルシステム）へのログイン時に、税理士の利用者IDを使用します。電子署名の付与時も、税理士の電子証明書の種類を選択します。
また、地方税申告データの受付結果の確認の手順が異なります。
詳細は、以下をご確認ください。

地方税申告データを作成する

［地方税申告］メニューで各申告書の作成が終了したら、地方税申告データを作成します。

1. ［電子申告 - 地方税 - 地方税申告データ送信（作成）］メニューを選択します。

2. ［地方税申告データ送信（作成）］画面の［基本］ページで、納税者の利用者ID、税理士の利用者IDを入力します。

   補足	地方税申告データに外部データを含めて電子申告する場合は、［その他の書類］ページでファイルを指定してください。 含められる外部データは、以下のとおりです。 『勘定奉行』で作成した財務諸表データ PCdeskで作成したデータ その他の添付書類データ

3. ［F2：実行］を押して、地方税申告データを作成します。
4. ［地方税申告データ送信（作成）- 利用者情報ファイル設定］画面で、利用する利用者情報ファイルを選択します。
   • 利用者情報ファイルをダウンロードして利用する
     PCdesk等で利用者情報ファイルを提供依頼・承認した提出先だけ利用できます。
     税理士の利用者IDでログインします。
   • エクスポート済の利用者情報ファイルを利用する
     あらかじめ利用者情報ファイルをダウンロードしている場合は、［参照］ボタンをクリックし、利用者情報ファイルパスにダウンロード済みの利用者情報ファイルを指定します。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
6. ［地方税申告データ送信（作成）- 作成帳票確認］画面で、作成した地方税様式を確認します。
   ［帳票確認］ボタンをクリックすると、選択した帳票のプレビューを確認できます。
7. ［OK］ボタンをクリックします。

電子署名を付与する

1. ［電子申告 - 地方税 - 地方税署名付与］メニューを選択します。
   （前述の［地方税申告データ送信（作成）- 作成帳票確認］画面で、「続けて署名する」にチェックが付いていると、自動で表示されます。）
2. ［地方税署名付与］画面に作成済みの地方税申告データが表示されるので、署名を付与する地方税申告データにチェックを付けて、［F2：実行］を押します。
3. ［地方税署名付与 - 電子証明書選択］画面で、税理士の電子証明書の種類を選択して、［OK］ボタンをクリックします。
4. ［地方税署名付与 - 署名内容確認］画面で、内容が正しいかを確認して、［OK］ボタンをクリックします。
5. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

送信する

1. ［電子申告 - 地方税 - 地方税申告データ送信］メニューが自動で表示されます。
2. ［地方税申告データ送信］画面で、eLTAX（地方税ポータルシステム）に送信する地方税申告データにチェックを付けて、［F2：実行］を押します。
3. 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
4. ［地方税ポータルシステム ログイン］画面（eLTAXへのログイン画面）で、税理士の利用者IDを入力してログインします。
5. ［OK］ボタンをクリックします。
6. 送信が完了すると、［地方税申告データ送信 - 即時通知結果表示］画面が表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。

受付結果を確認する

1. ［電子申告 - 地方税 - 地方税メッセージボックス確認］メニューを選択します。
2. ［地方税ポータルシステム ログイン］画面で、税理士の利用者IDを入力してログインします。
3. ［地方税メッセージボックス検索］画面で、ここでは何も変更せず［OK］ボタンをクリックします。
4. ［地方税メッセージボックス確認］画面に、税理士本人分のメッセージが表示されるので、［F9：納税者表示］を押します。
5. 再度［地方税メッセージボックス検索］画面が表示されるので、送信結果を確認する範囲を指定して、［OK］ボタンをクリックします。

6. 税理士（代理人）が送信した「納税者分」のメッセージが表示されます。
   正常に受け付けられていれば、地方税申告データの送信は完了です。

   補足	リストでメッセージの行をクリックすると、詳細が［メッセージ詳細］ページに表示されます。 メッセージは、格納されてから一定期間を経過すると、削除されます。 （削除されるまでの期間は、通知内容によって、30日・90日・120日と異なります。）

7. ［F12：閉じる］を押します。