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インボイス制度で業務の対応が必要な方
当製品は、適格請求書（インボイス）の受領側（買手）の要件「仕入税額控除」が対応範囲です。
自社が課税事業者（原則課税で申告）として消費税額を納める場合に、業務の対応が必要です。
| 参考 |
当製品でできること
| 対応内容 | |
|---|---|
| 取引先の管理 | |
| 適格請求書発行事業者・免税事業者等を区分する | |
| （8月提供） | |
| 仕訳伝票入力時に、取引先マスターのインボイス登録番号を確認する | （2024年 4月提供） |
| 仕訳伝票の起票（汎用データ受入） | |
| 免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する | |
| 免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額20％分を本体価格に上乗せする | （8月提供） 一部機能は10月提供 |
| 元帳の出力 | |
| 免税事業者等との取引の帳簿の記載要件に対応する | （8月提供） |
| 免税事業者等との取引チェック | |
| 免税事業者等との取引を取引先別にチェックする | （8月提供） |
| 免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額20％分を確認する | （2024年 4月提供） |
| 取引先に応じて仕訳伝票を一括で変更する | （8月提供） |
| 「中小事業者」のインボイス保存が不要な「少額特例」の取引をチェックして一括で変更する（経過措置）令和5年度改正 | （8月提供） |
| 適格請求書の交付発行請求書DX | |
| 適格請求書の記載要件に対応する | |
| 交付した適格請求書（PDF、紙）の写しを保存する（『証憑保管オプション for 奉行シリーズ』をご利用の場合） | （8月提供） |
| デジタルインボイス（Peppol）を交付、保存する | |
| 適格請求書の受領 | |
| 受領した適格請求書（PDF、画像、紙）を保存する（『証憑保管オプション for 奉行シリーズ』をご利用の場合） | |
| デジタルインボイス（Peppol）を受領、保存する受領請求書DX | |
| 消費税申告書の作成 | |
| インボイス制度の要件に対応した計算に対応する | （8月提供） |
| 新様式の改訂に対応する | （8月提供） |
| 「小規模事業者」の納税額を売上税額の2割にする経過措置（2割特例）に対応する令和5年度改正 | （8月提供） |
| 国税電子申告（e-Tax）令和 5年10月 1日受付開始分に対応する | （10月提供） |
| 税務申告ソフト『達人シリーズ（消費税）』と連携で、新様式に対応する | （10月提供） |
日常業務の前に確認すること
|
消費税額の計算方法の確認と消費税申告書の設定 |
| 免税事業者等との取引について、消費税額の計算方法を確認する |
| 消費税申告書のインボイスにかかわる項目を設定する |
| 免税事業者等専用の税区分の設定 |
| 取引先ごとに仕訳する科目（仕入高など）の設定をする |
| 取引先ごとに仕訳しない科目（福利厚生費など）の設定をする |
| 汎用データ受入レイアウトの確認 |
| 取引先の変更点を確認する |
| 仕訳伝票の変更点を確認する |
2023年10月 1日以後の日常業務
| 取引を入力する |
日々の取引をチェックする
| 免税事業者等との取引をチェックする |
| 免税事業者等との取引で、仕入税額控除できない消費税額20％分を確認する |
| 税区分を指定してチェックし、適切な税区分に変更する |
| 「本体価格に上乗せする」の設定にあわせて、免税事業者等との取引の本体価格・消費税額が計算されているかをチェックし、変更する |
| インボイス保存が不要な少額取引（1万円未満）をチェックし、変更する |
消費税申告書の作成
| インボイス制度に対応した消費税申告書を出力する |
| （小規模事業者）2割特例で消費税申告書を作成する |
よくある質問（Q&A）
【追加・更新分】New
全般
| タイトル |
|---|
| 『債権管理オプション』『債務管理オプション』のインボイス制度への対応内容を確認したい |
インボイス登録番号・インボイス登録区分
| タイトル |
|---|
| ［取引先登録］メニューの「インボイス登録番号」入力欄で、どのようなチェックがされるか |
| 取引先に「インボイス登録番号」を登録する必要はあるか |
| 別途Excelファイルで管理している取引先のインボイス登録番号一覧を、『勘定奉行』に受け入れたい |
| 取引先を受け入れる際に、新規の取引先（差分）だけを登録したい |
| 輸入仕入先（国外の取引先）は、インボイス登録区分をどのように設定すればよいか |
事前準備
日常業務
証憑の受領
| タイトル |
|---|
| 課税事業者からの請求書が適格請求書（インボイス）ではない場合、仕訳伝票をどのように起票すればよいか |
| 適格請求書発行事業者の登録通知書がまだ届いていない取引先から、どのように適格請求書（インボイス）が交付されるかを確認したい |
仕訳伝票の起票
汎用データの受入
申告前の確認
| タイトル |
|---|
| 仕入税額控除できない消費税額を本体価格に上乗せしない仕訳伝票が存在する場合、上乗せするよう一括で修正する方法を確認したい |
| インボイス制度開始後、数ヵ月してから取引先が免税事業者だと判明した場合の仕訳伝票の修正方法を確認したい |
| 承認済みやロック対象期間の仕訳伝票について、税区分の変更や、消費税額を再計算したい |
| 雑損失への計上はどのように起票すればよいか |